Nejčastější zdržení při zpracování daňových přiznání? Čekání na podklady od klientů. „Pošlu to zítra", „Nevím, jak to stáhnout", „Mám tam všechno?" – tyto věty slyší každý poradce. Automatizace sběru podkladů vám ušetří hodiny času a nervů.
Problémy manuálního sběru
- Klient neví, co přesně potřebujete – posílá screenshoty místo CSV
- Chybějící výpisy: Klient zapomene na menší broker nebo krypto účet
- Nesprávné období: Výpis za 2024 místo 2025, nebo jen za část roku
- Opakované dotazy: Každý klient se ptá na to samé – jak exportovat
- Ztracené emaily: Podklady ve vlákně 30 emailů, hledáte přílohu
Řešení: Standardizovaný proces v 5 krocích
- Příprava návodu pro každý broker: Vytvořte PDF/video návod na export výpisu pro Trading 212, Interactive Brokers, XTB, eToro, Degiro, Fio – 6 nejčastějších brokerů pokryje 90 % klientů
- Úvodní email s checklistem: Automatický email po přijetí klienta obsahující: seznam potřebných dokumentů, návody na export, termín pro dodání, odkaz na upload
- Centrální upload: Místo emailových příloh používejte sdílený folder (Google Drive, OneDrive) nebo přímo Taxero.cz, kam klient nahraje výpisy
- Automatická kontrola: Po uploadu zkontrolujte kompletnost – chybí broker? Špatné období? → automatický follow-up
- Potvrzení přijetí: Automatický email klientovi: „Podklady přijaty, začínám zpracování. Předpokládaný termín: [datum]"
Návody na export výpisů – co připravit
Pro každý broker připravte stručný návod (ideálně s screenshoty):
- Trading 212: Settings → History → Export → Vybrat období → Download CSV
- Interactive Brokers: Performance & Reports → Statements → Activity Statement → Annual → CSV
- XTB: Historie účtu → Stáhnout → Vybrat období → Export XLSX
- eToro: Portfolio → History → Account Statement → Download XLSX
- Degiro: Mailbox → Účetní přehled → Stáhnout CSV
- Fio e-Broker: Obchody → Potvrzení obchodů → Export → Vybrat rok
- Revolut: Stocks → Statements → Yearly statement → Download
Připomínkový systém
Automatické připomínky eliminují potřebu ručního followupu:
- Den 0: Úvodní email s instrukcemi a termínem (14 dní)
- Den 7: Připomínka „Zbývá týden na dodání podkladů"
- Den 12: Urgentní připomínka „Zbývají 2 dny"
- Den 14: Telefon/WhatsApp – osobní kontakt, pokud emailem nereaguje
- Nástroj: Mailchimp automation, Ecomail workflow, nebo prosté Google Calendar připomínky
Integrace s Taxero.cz
Nejefektivnější workflow je přímý upload do Taxero.cz:
- Klient se zaregistruje na Taxero.cz (odkaz z vašeho marketplace profilu)
- Nahraje výpisy přímo do platformy
- Vy se přihlásíte přes impersonaci a vidíte nahraná data
- Import jedním kliknutím → automatický výpočet
- Žádné emaily s přílohami, žádné ztracené soubory, vše na jednom místě
Automatizace sběru podkladů je první krok k škálovatelné praxi. Zaregistrujte se na marketplace Taxero.cz a využijte platformu jako centrální bod pro spolupráci s klienty.