Celé portfolio v korunách – s výnosem, dividendami i časovým testem
Akcie, ETF a krypto ze všech brokerů na jednom místě. Aktuální hodnota v CZK, výkonnost proti indexu, dividendy po srážkové dani a u každého nákupu den, od kterého ho prodáte bez daně.
- Registrace a import zdarma
- 19 brokerů a burz
- Tracker v Premium
Tracker, který myslí na daně
Většina trackerů ukáže zisk. Taxero ukáže i to, kolik z něj zůstane po dani – a kdy prodat, aby daň nebyla žádná.
Všichni brokeři v jedné měně
Trading 212, XTB, IBKR, Revolut i krypto burzy v jednom přehledu – celkem 19 platforem. Vše přepočtené na koruny kurzem ČNB, ne v pěti měnách vedle sebe.
Daně zabudované do každého čísla
U každého nákupu vidíte den, od kterého ho prodáte bez daně. Než prodáte, simulátor spočítá daň – a ukáže, kdy se vyplatí počkat.
Čísla, kterým můžete věřit
Tracker počítá ze stejných dat a stejným výpočtem jako vaše daňové přiznání. Kontrola dat upozorní na chybějící nákupy, nezaúčtované splity i duplicity.
Co Portfolio tracker umí
Od přehledu pozic přes výkonnost a dividendy po plánování prodejů s ohledem na daň.
Přehled pozic
Hodnota v korunách, denní změna, nerealizovaný zisk a jednotlivé nákupy (loty). Alokace podle třídy aktiv, měny, brokera a země. Částky jde jedním kliknutím skrýt.
Výkonnost proti indexu
Časově vážený i peněžně vážený výnos (TWR, IRR), volatilita a největší propad. Srovnání s MSCI World, S&P 500 nebo bitcoinem v korunách za 1 měsíc až 5 let.
Dividendy a úroky
Příjmy po měsících, srážková daň podle zemí, plátci, odhad příštích dividend a dividendový výnos z nákupní ceny. Stejná čísla jako v přiznání.
Časový test u každého nákupu
Odpočet 3 let u akcií, ETF i krypta pro každý lot zvlášť. Na přání vám e-mail připomene, že se blíží den, od kterého prodáte bez daně.
Simulátor daně z prodeje
Vyberte pozici, počet kusů, den a cenu – simulátor spočítá daň podle metody párování vašeho přiznání a ukáže, kdy loty splní časový test.
Příležitosti ke snížení daně
Ztrátové pozice, jejichž prodejem do konce roku snížíte daň ze zisků – s ověřením cen a dopadem na daň spočítaným přesně.
Kontrola dat
Prodej bez nákupu, nezaúčtovaný split s návrhem opravy, chybějící nebo zastaralá cena, chybějící kurz ČNB a duplicitní řádky mezi importy.
Prodané pozice po letech
Realizované zisky a ztráty po jednotlivých letech – u roků s podaným přiznáním metodou, kterou jste v přiznání použili.
Plánování a rebalance
Cílová alokace podle třídy aktiv, regionu a měny, odchylka od cíle a plán nákupů či prodejů včetně daně – s předností pro pozice po časovém testu.
Sledované tituly
Až 50 titulů, které zatím nedržíte, s aktuální cenou a denní změnou. Do sledovaných přidáte titul z jeho detailu.
Import i napojení přes API
Výpisy od 19 brokerů a burz – mimo jiné Trading 212, XTB, Interactive Brokers, Degiro, eToro a další. Trading 212 a Interactive Brokers napojíte přes API, jiné platformy nahrajete jako vlastní CSV nebo XLSX.
Připomínky a export
Přehled na dashboardu upozorní na blížící se časový test i termín přiznání. Držení stáhnete do CSV nebo Excelu.
Od výpisu k přehledu za pár minut
- 1
Nahrajte výpis
Zaregistrujte se zdarma a nahrajte výpisy od brokerů – nebo napojte Trading 212 či IBKR přes API.
- 2
Taxero data dá dohromady
Spáruje nákupy s prodeji, zaúčtuje splity, přepočte měny kurzem ČNB a upozorní, co v datech chybí.
- 3
Sledujte a plánujte
Hodnota, výkonnost a dividendy průběžně – a u každého prodeje víte předem, kolik zaplatíte na dani.
Začněte zdarma, tracker zapněte s Premium
Nahrajte výpisy a zjistěte, zda musíte podávat přiznání – bez platby. Portfolio tracker běží nad stejnými daty, stačí přejít na Premium.
Zdarma
Import a kontrola dat
- Import výpisů od všech 19 brokerů a burz
- Kontrola importovaných transakcí
- Zjištění povinnosti podat přiznání
- Ukázka trackeru na vašem účtu
Premium
Portfolio tracker
- Přehled pozic, výkonnost a dividendy
- Časový test u každého nákupu
- Simulátor daně z prodeje
- Kontrola dat, plánování a sledované tituly
- Daňové přiznání: XML, PDF, výběr metody párování
Časté otázky
Je portfolio tracker zdarma?+
Import výpisů od všech 19 brokerů a burz, kontrola transakcí a zjištění, zda musíte podávat přiznání, jsou zdarma. Portfolio tracker je součástí Premium spolu s exportem přiznání, výběrem metody párování a simulátorem prodeje. Ceny najdete v ceníku.
Které brokery a burzy podporujete?+
Trading 212, XTB, Interactive Brokers, Degiro, eToro, Revolut, Fio e-Broker, Portu, Lynx, Fidelity, Saxo Bank, Swissquote, Charles Schwab, Tastytrade, MetaTrader 4/5, Anycoin, Coinmate, Coinbase a Kraken. Trading 212 a Interactive Brokers napojíte přes API, výpisy dalších platforem nahrajete jako vlastní CSV nebo XLSX a ručně zadáte i pozice bez historie.
Odkud jsou ceny a jak často se aktualizují?+
Ceny akcií, ETF a krypta bereme od profesionálního poskytovatele tržních dat – při otevření přehledu se aktualizují a historii doplňujeme každou noc. Pro titul bez kotace můžete zadat vlastní symbol nebo cenu.
V jaké měně tracker počítá?+
Vše přepočítává na koruny kurzem ČNB – hodnotu podle dnešního kurzu, nákupní cenu podle kurzu dne nákupu. Zisk tak zahrnuje i vliv kurzu, stejně jako ho vidí finanční úřad.
Jak se počítá výkonnost?+
Časově vážený výnos (TWR) srovnatelný s fondy a indexy a peněžně vážený výnos (IRR), který zohlední, kdy jste kolik investovali. Dividendy jsou příjem, vklady a výběry hotovosti výnos neovlivňují.
Proč tracker od daňové aplikace?+
Protože časový test a daň z prodeje rozhodují, kolik vám z investice zůstane. Tracker sdílí data i výpočet s daňovým přiznáním – co vidíte v přehledu, to platí i pro přiznání.
Podívejte se na své portfolio tak, jak ho vidí finanční úřad
Nahrajte první výpis zdarma – za pár minut víte, co držíte, kolik to vydělalo a kdy prodat bez daně.
Máte i nemovitosti? Sledujte je v Taxero také.