Většina daňových poradců v České republice získává klienty primárně přes doporučení a osobní kontakty. Tento způsob sice funguje, ale je pomalý a nepředvídatelný. V roce 2026 existují mnohem efektivnější cesty, jak oslovit nové klienty – zejména investory, kteří aktivně hledají pomoc se zdaněním svých portfolií.
Proč investoři hledají poradce online
Podle údajů Centrálního depozitáře cenných papírů přesáhl počet českých retailových investorů v roce 2025 hranici 1,5 milionu. Velká část z nich obchoduje přes zahraniční brokery, kde čelí komplikacím s přepočtem měn, metodou FIFO a dvojím zdaněním dividend. Tito investoři nejsou klienty tradičních účetních firem – hledají odborníka online, přes vyhledávače a specializované platformy.
Strategie č. 1: Marketplace daňových poradců
Online marketplace, kde se poradci mohou prezentovat investorům, je nejpřímější cesta k novým klientům. Platformy jako Taxero.cz umožňují vytvořit si profil s vaší specializací, lokalitou, cenou za přiznání a ověřením z registru KDPČR (Komora daňových poradců České republiky). Klienti vás mohou vyhledat, přečíst si hodnocení od ostatních a rovnou vás oslovit.
- Vyplňte si podrobný profil – bio, specializace, jazyky, certifikace
- Nastavte realistickou cenu za přiznání – trh se pohybuje mezi 1 000–5 000 Kč za jednoduché investiční přiznání
- Nechte si ověřit profil přes KDPČR – zvyšuje to důvěryhodnost
- Reagujte na požadavky rychle – první odpověď je klíčová
- Sbírejte hodnocení od spokojených klientů – sociální důkaz prodává
Strategie č. 2: Obsahový marketing
Psaní odborných článků o daňové problematice je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se zviditelnit. Lidé hledají odpovědi na dotazy jako „jak zdanit akcie", „daně z kryptoměn" nebo „časový test investice". Pokud na tyto dotazy odpovíte kvalitním článkem na svém blogu nebo profilu, budou vás vnímat jako experta a obrátí se na vás.
Témata, která investoři nejčastěji hledají
- Zdanění příjmů z prodeje akcií a ETF
- Časový test 3 roky – kdy jsem osvobozen od daně
- Jak danit kryptoměny v České republice
- Dividendy ze zahraničí – srážková daň a zápočet
- Výpis z brokera – jak ho přečíst a co s ním
- Daňové přiznání pro investory – krok za krokem
Strategie č. 3: Nabídněte komplexní servis
Investoři oceňují, když poradce zvládne nejen výpočet daně, ale i podání přiznání. Nabídněte kompletní službu: od importu výpisů z brokera přes kontrolu časových testů a FIFO párování až po generování XML a elektronické podání. Čím méně práce musí klient udělat sám, tím více je ochoten zaplatit.
Strategie č. 4: Zvýhodněné předplatné pro klienty
Na platformě Taxero.cz můžete klientům nabídnout Premium předplatné se slevou 40 %. Klient tak získá přístup ke všem funkcím (import z 7 brokerů, neomezené výpočty, XML export) a vy máte v ceně zahrnutou automatizaci. Můžete dokonce zaškrtnout, že vaše cena za přiznání zahrnuje Premium členství – tím se odlišíte od konkurence v marketplace.
Kolik klientů můžete reálně získat
Aktivní poradce s vyplněným profilem, ověřením KDPČR a několika hodnoceními může přes marketplace získat 10-30 nových klientů za daňovou sezónu. V kombinaci s obsahovým marketingem a doporučeními se tento počet může zdvojnásobit. Klíčem je konzistentní přítomnost a rychlá reakce na dotazy.